COMUNICATO STAMPA - Agos conclude con successo Sunrise 2021-2
Agos conclude con successo Sunrise 2021-2, la 20esima cartolarizzazione pubblica di crediti al consumo performing sul mercato
Milano, 4 novembre 2021 – Agos, Società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% da Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM, ha completato con successo, lo scorso 19 ottobre, una nuova cartolarizzazione pubblica di crediti al consumo performing del valore di circa 850 milioni di euro denominata “Sunrise 2021-2”.
Per Agos si tratta della ventesima cartolarizzazione pubblica e della quinta cartolarizzazione “S.T.S.”, dopo aver concluso la prima operazione STS italiana nel marzo 2019. L’operazione è stata seguita dalla Direzione Finance sotto la guida del Direttore Vincent Julita, attraverso il team di gestione finanziaria coordinato dall’Head Sergio Tedeschi e dalla Expert di Sviluppo Funding Federica Casadei.
I titoli senior, mezzanine e junior sono stati emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 93 S.r.l. I titoli senior, con rating Fitch e DBRS AA - /AA(h), per un valore di 603 milioni di euro, sono stati per il 95% collocati sul mercato presso investitori istituzionali con una richiesta pari a 1.2 volte i titoli disponibili, mentre il restante 5% è stato sottoscritto da Agos per adempiere a vincoli di C.R.R.